飼料產(chǎn)業(yè)是中國(guó)畜牧業(yè)發(fā)展的重要支撐。2019年，受非洲豬瘟的持續(xù)影響，工業(yè)飼料總產(chǎn)量和消費(fèi)量與上年相比分別下降了3.7％和4.8％；主要飼料產(chǎn)品及原料價(jià)格低位上漲。與此同時(shí)，2020年開(kāi)始執(zhí)行飼料“禁抗令”。面對(duì)這一系列變動(dòng)，飼料產(chǎn)業(yè)未來(lái)十年將有怎樣的發(fā)展趨勢(shì)？近日，中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告（2020-2029）給出權(quán)威預(yù)測(cè)，同時(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)玉米首席分析師徐偉平、大豆首席分析師王禹、飼料首席分析師王國(guó)剛?cè)粚＜易髁饲把胤治觥?/div>
玉米：合理區(qū)間小幅波動(dòng)
玉米是飼料原料之一，是畜禽飼料配方中主要的能量飼料，在飼料配方中使用量最大，一般占一半以上。
玉米首席分析師徐偉平介紹，2019年中國(guó)玉米以穩(wěn)定生產(chǎn)、完善生產(chǎn)者補(bǔ)貼政策為導(dǎo)向，呈現(xiàn)生產(chǎn)恢復(fù)、價(jià)格回升等特點(diǎn)。但是受非洲豬瘟疫情影響，玉米飼用消費(fèi)有所下降，估計(jì)比上年減少1.4％。2019年國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格震蕩上行，總體價(jià)格水平高于上年。
據(jù)中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年全國(guó)總產(chǎn)量2.29億噸，比上年減少3.7％。其中豬飼料減少26.6％，禽飼料消費(fèi)增加，部分彌補(bǔ)了豬飼料消費(fèi)的減少。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)高粱、大麥和干玉米酒糟合計(jì)進(jìn)口量比上年下降近四成，加之豆粕價(jià)格高企，使飼料加工企業(yè)紛紛調(diào)增玉米使用量，這些增量也補(bǔ)足了部分豬飼料的減少。
隨著城鄉(xiāng)居民對(duì)肉蛋奶消費(fèi)需求保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，生豬產(chǎn)能逐步恢復(fù)和其他畜牧業(yè)的快速發(fā)展以及大麥、高粱、干玉米酒糟（DDGS）進(jìn)口下降，豆粕使用量調(diào)低等，多因素共同推動(dòng)玉米飼用消費(fèi)恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2020年玉米飼用消費(fèi)量1.77億噸，比上年增長(zhǎng)1.0％，未來(lái)10年年均遞增1.4％。
基于此，徐偉平預(yù)測(cè)，在穩(wěn)定的政策支撐下，未來(lái)10年，預(yù)計(jì)玉米面積穩(wěn)中有增、單產(chǎn)水平不斷攀升、產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。展望期內(nèi)，中國(guó)玉米市場(chǎng)將經(jīng)歷供需略寬松向平衡偏緊再恢復(fù)到基本平衡三個(gè)階段，玉米價(jià)格將呈現(xiàn)持續(xù)震蕩上漲態(tài)勢(shì)。
按照2020年1月15日中美達(dá)成的第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議，自2020年3月2日起，中國(guó)開(kāi)展了對(duì)美加征關(guān)稅商品市場(chǎng)化采購(gòu)排除工作。根據(jù)相關(guān)中國(guó)境內(nèi)企業(yè)的申請(qǐng)，對(duì)符合條件、按市場(chǎng)化和商業(yè)化原則自美采購(gòu)的進(jìn)口商品，在一定期限內(nèi)不再加征對(duì)美301措施反制關(guān)稅，其中包括大豆、小麥、玉米和高粱，降低了市場(chǎng)的不確定性，增強(qiáng)了市場(chǎng)信心。
但全球新冠肺炎疫情的蔓延增加了國(guó)際市場(chǎng)的恐慌情緒，在國(guó)際貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜多變的背景下，受美國(guó)高粱出口數(shù)量和干玉米酒糟（DDGS）進(jìn)口反傾銷反補(bǔ)貼稅等制約，展望期內(nèi)高粱、干玉米酒糟（DDGS）等玉米替代品大規(guī)模進(jìn)口的可能性不大。
徐偉平預(yù)計(jì)，2020年玉米市場(chǎng)價(jià)格總體穩(wěn)中有漲，隨著玉米生產(chǎn)進(jìn)入較高的單產(chǎn)水平，中國(guó)玉米市場(chǎng)供求形勢(shì)將從偏緊到趨向均衡過(guò)渡，玉米價(jià)格將在相對(duì)合理的區(qū)間窄幅波動(dòng)。但不排除局部地區(qū)、個(gè)別時(shí)段供求矛盾突出的情況。
大豆：壓榨需求穩(wěn)步增加
2019年，我國(guó)大豆產(chǎn)量1810萬(wàn)噸，是大豆連續(xù)第4年增產(chǎn)，為近年最高水平。然而，消費(fèi)方面呈現(xiàn)穩(wěn)中略降，其中主要原因是2019年中國(guó)繼續(xù)推廣低蛋白日糧飼料技術(shù)，增加雜粕進(jìn)口。盡管禽類等其他飼料需求持續(xù)旺盛，但在非洲豬瘟疫情影響下，豬飼料消費(fèi)下降明顯，豆粕壓榨需求疲軟，降低大豆壓榨消費(fèi)。因此，2019年國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格穩(wěn)中略降，低位運(yùn)行。
受中美貿(mào)易摩擦影響，2019年國(guó)內(nèi)進(jìn)口美國(guó)大豆成本大幅提高，巴西成為中國(guó)最主要的大豆進(jìn)口國(guó)，占總進(jìn)口量的六成以上，美國(guó)僅占不到兩成。
隨著國(guó)產(chǎn)大豆支持政策的不斷增加，大豆首席分析師王禹預(yù)測(cè)，未來(lái)10年，中國(guó)大豆產(chǎn)量、消費(fèi)量、進(jìn)口量仍將穩(wěn)步增加。消費(fèi)方面，預(yù)計(jì)2020年止降回升。展望期內(nèi)，生豬產(chǎn)能逐漸恢復(fù)，畜禽等飼料需求進(jìn)一步旺盛，將增加豆粕壓榨需求，大豆消費(fèi)將呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。未來(lái)10年，預(yù)計(jì)生豬產(chǎn)能將逐漸恢復(fù)，畜禽水產(chǎn)等對(duì)豆粕飼料的需求將進(jìn)一步增加，養(yǎng)殖和飼料加工行業(yè)的規(guī)模化發(fā)展將進(jìn)一步提升，中國(guó)大豆壓榨需求將穩(wěn)步增長(zhǎng)，壓榨加工消費(fèi)穩(wěn)定增加。
王禹分析，在進(jìn)口方面，展望期內(nèi)，中國(guó)以進(jìn)口大豆為主的市場(chǎng)格局不會(huì)發(fā)生改變，受國(guó)內(nèi)產(chǎn)量逐漸恢復(fù)和消費(fèi)需求緩慢增長(zhǎng)影響，進(jìn)口增速將逐漸放緩。
就價(jià)格預(yù)測(cè)方面，王禹分析，2020年國(guó)內(nèi)價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)中有升。未來(lái)10年，國(guó)內(nèi)豆制品和優(yōu)質(zhì)蛋白需求仍將增長(zhǎng)，優(yōu)質(zhì)大豆需求強(qiáng)勁，利于國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格上漲。在國(guó)際價(jià)格方面，2020年預(yù)計(jì)穩(wěn)中略升，大幅上漲可能性不大。2020年阿根廷增加大豆出口關(guān)稅，巴西上調(diào)生物柴油強(qiáng)制摻混率，將導(dǎo)致大豆出口減少；中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議簽署后，中國(guó)預(yù)計(jì)將增加進(jìn)口美國(guó)大豆，全球大豆供應(yīng)從寬松轉(zhuǎn)向偏緊，南美大豆預(yù)期豐產(chǎn)，全球大豆庫(kù)存充足，石油價(jià)格跌幅較大，大豆國(guó)際價(jià)格不具備大幅上漲條件。
未來(lái)10年，全球大豆面積將保持穩(wěn)定，中國(guó)和東南亞國(guó)家生活水平不斷改善，蛋白飼料和植物蛋白消費(fèi)增加，大豆需求上漲，利好國(guó)際大豆價(jià)格。
飼料：價(jià)格呈波動(dòng)上漲
傳統(tǒng)工業(yè)飼料主要分為配合飼料、濃縮飼料、添加劑預(yù)混合飼料三種。2019年工業(yè)飼料總產(chǎn)量為22885萬(wàn)噸。其中配合飼料占市場(chǎng)主要份額，產(chǎn)量為21013萬(wàn)噸，濃縮飼料和添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量和占比均有下降；豬飼料消費(fèi)量大幅度下降，肉禽飼料大幅度增長(zhǎng)，首次超過(guò)豬飼料消費(fèi)量，養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)的變化直接影響到飼料生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。
據(jù)此，飼料首席分析師王國(guó)剛判斷，未來(lái)10年，工業(yè)飼料總產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，產(chǎn)品集中程度提高。短期內(nèi)，預(yù)計(jì)飼料產(chǎn)量以穩(wěn)為主，展望后期，飼料產(chǎn)品集中度逐漸提升，配合飼料占比將穩(wěn)步增長(zhǎng)，濃縮飼料占比將進(jìn)一步下降。
消費(fèi)量方面，王禹預(yù)計(jì)豬飼料消費(fèi)量先減后增，肉禽飼料消費(fèi)量將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，蛋禽、水產(chǎn)飼料消費(fèi)量相對(duì)穩(wěn)定，反芻飼料消費(fèi)量將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。隨著養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整，養(yǎng)殖方式和養(yǎng)殖規(guī)模的持續(xù)優(yōu)化，市場(chǎng)分工深化，養(yǎng)殖場(chǎng)自配料比例將不斷減少，“飼料廠＋養(yǎng)殖場(chǎng)”的合作模式使得定向定制飼料與散裝運(yùn)送成為未來(lái)主要的購(gòu)銷模式，飼料消費(fèi)量仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
在價(jià)格方面，王國(guó)剛預(yù)計(jì)，未來(lái)10年飼料行業(yè)將加大產(chǎn)品科技研發(fā)投入，通過(guò)新技術(shù)帶動(dòng)傳統(tǒng)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式的提升與改造，外加受主要原料供應(yīng)趨緊等影響，飼料產(chǎn)品價(jià)格將出現(xiàn)波動(dòng)式上漲。短期內(nèi)，飼料產(chǎn)品價(jià)格將逐漸回升，長(zhǎng)期來(lái)看，作為連接種植業(yè)與畜牧業(yè)的中間產(chǎn)業(yè)，中國(guó)飼料行業(yè)進(jìn)入集約化發(fā)展階段，綠色環(huán)保、節(jié)能增效是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的主要方向。
王國(guó)剛分析認(rèn)為，隨著養(yǎng)殖“無(wú)抗”時(shí)代來(lái)臨，新型飼料添加劑是飼料行業(yè)主要發(fā)展方向。隨著生物技術(shù)的廣泛應(yīng)用，未來(lái)添加劑預(yù)混合飼料將從平衡營(yíng)養(yǎng)向高效、安全、環(huán)保等多功能方向發(fā)展。未來(lái)10年，添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量將持續(xù)上漲。
但王國(guó)剛也特別指出，中國(guó)飼料原料市場(chǎng)發(fā)展不均衡、蛋白原料資源匱乏，高度依賴進(jìn)口，因此需要統(tǒng)籌利用國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，以保證國(guó)內(nèi)飼料原料的供給。2020年新冠肺炎疫情在全球蔓延，玉米、大豆等飼料原料進(jìn)口可能受到波及。國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化導(dǎo)致各類大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)震蕩，影響飼料原料市場(chǎng)的供給格局。
當(dāng)然，未來(lái)全球貿(mào)易政策與貿(mào)易環(huán)境的變化仍然具有一定的不確定性，飼料原料的國(guó)際貿(mào)易也將受到影響，飼料原料的價(jià)格、供給結(jié)構(gòu)等變化可能與預(yù)期不符。
